前次定增终止刚满一个月华通热力抛出新一轮定增为引入北京国资铺路

来源:中国经济网    时间:2022-02-15 18:48    发布者:安靖  阅读量:14529   

财经视点

前次定增终止刚满一个月,华通热力抛出新一轮定增,为引入北京国资铺路。

前次定增终止刚满一个月华通热力抛出新一轮定增为引入北京国资铺路

日前,华通热力披露多份公告,公司控股股东,实控人赵一波拟作价1.37亿元将其持有的公司1419.6万股转让给北京能源集团有限责任公司,并将其所持公司剩余股份4306.93万股对应的表决权委托给京能集团行使。华通热力的董事长是李赫,男,43岁,学历背景为本科;总经理是孙洪江,男,44岁,学历背景为硕士。

交易完成后,京能集团将成为华通热力新的控股股东,北京市国资委成为上市公司实控人同时,京能集团全额认购华通热力4.28亿元定增,坐稳控股股东之位

长江商报记者粗略计算,上述交易若全部完成,京能集团将合计斥资5.65亿元。

上市四年多就计划卖壳,与华通热力经营效益平平不无关系2017年上市至2020年,华通热力净利润由5221.31万元下降至2854.87万元,整体降幅约为45%

去年前三季度,华通热力业绩继续下滑,净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为1862.96万元,1822.94万元,同比变动—30.75%,9.63%。

京能集团三步完成入主

北京国资入主华通热力,将分为三步完成。

公告显示,华通热力的控股股东,实控人赵一波拟将其持有的公司1419.6万股协议转让给京能集团同时,赵一波将其持有的公司剩余4306.93万股对应的表决权委托给京能集团行使

本次股权转让中,标的股份转让价格为9.68元/股,以华通热力此前20个交易日均价8.8元/股溢价10%确定,交易总价约为1.37亿元。

上述股权转让及表决权委托完成后,京能集团对于华通热力的持股比例将由交易前的0%提升至7%,合计可支配表决权的比例为28.24%而赵一波的持股比例由交易前的28.24%下降至21.24%,可支配表决权的比例为0%

至此,京能集团成为华通热力新的控股股东,北京市国资委将成为华通热力新的实控人。

在此基础上,华通热力还将向京能集团非公开发行股票不超过6084万股,募集资金总额不超过4.28亿元非公开发行完成后,京能集团将持有华通热力28.46%股份,可支配表决权比例提升至44.8%,控制地位进一步增强

值得一提的是,去年3月,华通热力曾推出2.5亿元规模的定增预案,但未确定发行对象日前,公司披露终止前次非公开发行事项并撤回申请文件

如今看来,华通热力之前主动撤回定增后仅一个月时间再次推出定增方案,实则是在为北京国资的入主铺路。。

资料显示,京能集团是北京市重要的能源企业,北京国有资本运营管理有限公司持有其100%股份目前,京能集团形成了以煤炭,电力,热力业务为主的产业链条,其中热力供应业务板块的经营实体为全资子公司北京热力,担负着北京市8座大型热电厂和7座尖峰燃气供热厂热能的生产,输配,运行与管理

对于京能集团的入主,华通热力表示,将有利于公司借助国有资本的资源优势,夯实公司持续健康发展的基础,同时符合京能集团长期战略计划,有助于公司增强核心竞争力,提高公司盈利能力,增强二级市场投资者对公司的预期。

负债率高于同行财务成本高企

公开资料显示,华通热力是一家供热上市公司,主营业务为热力供应,节能技术服务。

自2017年9月登陆资本市场以来,华通热力收入规模整体增幅不大,但净利润却呈下降趋势。

数据显示,2017年至2020年,华通热力分别实现营业收入9.15亿元,9.66亿元,9.2亿元,9.52亿元,同比变动6.06%,5.56%,—4.81%,3.48%,净利润5221.31万元,4273.25万元,4276.05万元,2854.87万元,同比变动5.53%,—18.16%,10.6%,39.59%。

其中,上市次年,华通热力因锅炉设备低氮改造导致折旧增加,以及主要成本天然气价格上涨等因素,导致增收不增利伴随着节能供热投资及节能技术改造的推进,能源成本下降,2019年华通热力盈利能力有所回升但在疫情影响下,运营成本增加,公司业绩再次下滑

2021年前三季度,华通热力实现营业收入6.08亿元,同比增长2.06%,净利润1862.96万元,同比减少30.75%,扣非后净利润1822.94万元,同比增长9.63%。

长江商报记者注意到,限制华通热力盈利能力提升的,还有财务压力2018年至2021年9月末,华通热力的资产负债率分别为65.48%,68.43%,72.18%,67.17%,高于同行业平均水平

各报告期内,华通热力的财务费用分别为2279.9万元,3479.41万元,4430.96万元,3858.71万元,呈逐年提升趋势,甚至超过同期净利润水平在此背景下,公司亟待通过股权融资降低资产负债率和财务成本,补充资金

根据华通热力计划,公司将使用全部定增募集资金用于补充流动资金,以降低的资产负债率,缓解业务扩张带来的现金流压力,助力公司主营业务的持续快速增长。

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